дипломированный специалист по финансовому планированию

Человек, получивший диплом Института консультантов по финансовому планированию (Institute of Certified Financial Planners) в Денвере (шт. Колорадо). Такой специалист оказывает услуги в области координирования банковских операций клиентов, консультирует их в отношении завещаний, страхования, инвестиций и налогообложения. Консультанты по финансовому планированию обычно специализируются в одной или нескольких областях и консультируют других экспертов по мере необходимости. Некоторые консультанты по финансовому планированию взимают только установленную плату и не получают комиссионных от исполнения предложенных ими планов. Другие взимают комиссионные с каждого проекта или услуги, которые они продают. См. также financial planner.